قبل از سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال، مطمئن شوید که توکنومیک را بررسی کرده اید.
این دانش عمومی است که تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ریسکی و کاملاً چالش برانگیز است، بنابراین داشتن اطلاعات کافی قبل از پرداخت پول مهم است. یکی از نکات کلیدی که هنگام تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک ارز دیجیتال باید در نظر گرفت، توکنومیک آن است، یعنی ارزش اقتصادی و پیشنهاد آن.
در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر بر توکنومیکس ممکن است به شما کمک کند تا بدانید کریپتو چقدر خوب است.
توکنومیکس دقیقا چیست؟
Tokenomics، بخشی از “اقتصاد نشانه”، به ارزش و عملکردهای مهم یک ارز دیجیتال خاص اشاره دارد. یک سرمایه گذار با تجربه قبل از سرمایه گذاری در آن، اقتصاد توکن و نحوه اجرای آن را در نظر می گیرد.
یک پروژه رمزنگاری با قوانین توکنومیک نامشخص به احتمال زیاد رشد نخواهد کرد زیرا حاوی عوامل مهمی نیست که به سرمایه گذاران در فرآیند تصمیم گیری کمک کند. محتوای توکنومیکس می تواند یک پروژه رمزنگاری را برای سرمایه گذاران جذاب یا ناخوشایند کند.
6 عنصر کلیدی Tokenomics
در زیر برخی از عناصر کلیدی توکنومیکس آورده شده است.
1. عرضه توکن
سرمایه گذاران عرضه در گردش یک سکه، تعداد سکه هایی که در حال حاضر در گردش هستند و حداکثر عرضه سکه های کریپتو، یعنی تعداد سکه هایی که تا به حال وجود خواهند داشت را در نظر می گیرند.
عرضه توکن چیزهای زیادی در مورد احتمال کمیاب یا مازاد بودن آن می گوید. سرمایه گذاران می توانند از این برای پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد استفاده کنند. برای مثال، توکن‌هایی که تقاضای بالایی دارند اما به دلیل عرضه محدود کمیاب هستند، احتمالاً در کوتاه‌مدت سریع‌تر از آنهایی که عرضه نامحدود دارند، قیمت خواهند داشت.
برخی از سکه ها به گونه ای کدگذاری شده اند که از عرضه خاصی تجاوز نکنند. به عنوان مثال، حداکثر عرضه بیت کوین (BTC) 21 میلیون توکن است و آخرین سکه قرار است در سال 2140 استخراج شود، در حالی که حداکثر عرضه سولانا (SOL) 508 میلیون توکن است. از سوی دیگر، برخی از توکن ها مانند اتر (ETH) حداکثر عرضه را ندارند. در عوض، با افزایش تقاضا، عرضه ETH افزایش می یابد.
بنابراین، درک عرضه یک توکن به شما کمک می‌کند تا از تعداد توکن‌های موجود در حال حاضر و نحوه برنامه‌ریزی برای ایجاد بیشتر در آینده مطلع شوید. نتیجه می تواند به تعیین ارزش یک پروژه بر اساس اهداف سرمایه گذاری شما کمک کند.
2. مکانیسم اجماع
مکانیزم اجماع فرآیندی است که از طریق آن تراکنش‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال ایمن و تایید می‌شوند. مکانیسم‌های اجماع رایج عبارتند از: اثبات کار (PoW) و اثبات سهام (PoS).
PoW نیازمند استخراج کریپتو با استفاده از رایانه های تخصصی برای ایجاد ارزهای دیجیتال جدید و اعتبارسنجی تراکنش های بلاک چین است. تراکنش های انجام شده در شبکه های اثبات کار توسط ماینرهایی که محاسبات پیچیده را با استفاده از رایانه های تخصصی حل می کنند تأیید می شوند. استخراج‌کننده‌ای که با موفقیت هش را مطابقت می‌دهد، یک بلوک به بلاک چین اضافه می‌کند و پاداش بلاک (به‌علاوه کارمزد تراکنش) را دریافت می‌کند. این پاداش ماینرها را تشویق می کند تا سکه های رمزنگاری بیشتری ایجاد کنند و تراکنش های بلاک چین را تأیید کنند.
تحت سیستم اثبات سهام، ارزهای دیجیتال استخراج نمی شوند. در عوض، اعتبار سنجی تراکنش ها را تأیید می کند و بلوک های جدید را پیشنهاد می کند. از این رو، اعتبارسنجی‌ها باید دارایی‌های رمزنگاری خود را در یک قرارداد هوشمند قفل کنند تا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تأیید کنند و با توکن‌های اضافی پاداش دریافت کنند. از این فرآیند به عنوان staking یاد می شود.
سهامدارانی که دارایی‌های کریپتو خود را قفل می‌کنند، همیشه به‌طور تصادفی برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها انتخاب می‌شوند، حتی اگر اعتبارسنجی‌هایی که بالاترین سپرده را دارند، این شانس را دارند که زودتر انتخاب شوند. علاوه بر این، اعتبار سنجی ها برای اطمینان از رعایت قوانین، هدایت می شوند و اگر کسی آنها را نقض کند، می توان آنها را تعلیق کرد و وجوه خود را حذف کرد.
3. کشاورزی محصول
کشاورزی محصول یکی دیگر از مکانیسم های تشویقی است که در توکنومیکس تعبیه شده است. از آن به عنوان استخراج نقدینگی نیز یاد می شود. کشاورزی بازده روشی است که سرمایه گذاران کریپتو دارایی های کریپتو را قرض می دهند تا پاداش بیشتری تولید کنند.
به طور معمول، سرمایه گذاران مجاز به اضافه کردن وجوه به استخر نقدینگی قرارداد هوشمند هستند و پاداش برای اضافه کردن وجوه در قالب توکن های جدید داده می شود.
4. توزیع و تخصیص رمز
یکی دیگر از ویژگی های کلیدی توکنومیکس، درک نحوه توزیع توکن است. توکن ها را می توان از طریق راه اندازی منصفانه یا استخراج رایگان توزیع کرد.
توزیع عادلانه راه اندازی زمانی است که توکن ها قبل از اینکه برای عموم راه اندازی شوند به طور خصوصی به تعداد معینی از افراد اختصاص داده نمی شود. در مقابل، «ماینینگ رایگان» زمانی است که برخی از توکن‌ها قبل از راه‌اندازی آنها در جامعه کریپتو، به تعداد معینی از افراد اختصاص داده می‌شوند.
پروژه‌های کریپتو نحوه توزیع توکن‌ها را انتخاب می‌کنند تا عرضه بیش از تقاضا نباشد. سرمایه گذاران شانس تخصیص توکن در چندین دور سرمایه گذاری را دارند. سرمایه گذاران اولیه از تخصیص توکن های بزرگتر در مورد عرضه اولیه سکه (ICO) سود می برند.
5. توکن برنز
سوختگی نشانه حذف دائمی توکن ها از گردش است. برای حفظ تعادل عرضه توکن و اطمینان از افزایش ارزش آن انجام می شود. برای انجام این کار، توکن ها به کیف پولی با آدرس نامعتبر ارسال می شوند. نکته اصلی این است که وقتی تعداد سکه های در گردش کم باشد، ارزش هر سکه افزایش می یابد.
سوزاندن توکن به توکن ها کمک می کند تا عرضه و تقاضا را متعادل کنند و به مهار تورم یا کاهش تورم کمک کنند. بنابراین، زمانی که توکن‌های کمتری وجود داشته باشد، ارزش هر توکن افزایش می‌یابد و در همان زمان، مقدار پول سرمایه‌گذاری شده نیز افزایش می‌یابد.
6. Token Utility
ابزار توکن عملکردها و کاربردهای یک ارز دیجیتال خاص را توضیح می دهد. استفاده از توکن های رمزنگاری متفاوت است و گاهی اوقات عجیب و غریب است.
به عنوان مثال، استیبل کوین‌ها، قیمت آنها را به یک نقطه قیمتی خاص، مانند یک دلار آمریکا، متصل می‌کنند تا ثبات قیمت تضمین شود. از این نظر، ارزشی مشابه ارزهای فیات دارند. به عنوان مثال USDT و USDC نشان دهنده دلار ایالات متحده هستند. موارد استفاده توکن می تواند چیزهای زیادی را در مورد ارزش آن در آینده نشان دهد.
چرا Tokenomics مهم است؟
Tokenomics به علاقه مندان به ارزهای دیجیتال کمک می کند تا بفهمند توکن های مختلف چگونه برنامه ریزی شده اند. بنابراین، این یک منبع مفید برای تجزیه و تحلیل قبل از انتخاب نشانه هایی است که در آن سرمایه گذاری کنید.
همچنین، درک صحیح از tokenomics به شما ایده می دهد که پول خود را در چه چیزی قرار می دهید. همراه با عوامل دیگر، توکنومیکس می‌تواند به شما در پیش‌بینی آینده توکنی که روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنید کمک کند. برای مثال، با نگاه کردن به توکنومیک یک سکه، عرضه آن و نحوه کنترل آن در صورت تورم را خواهید دید.
یکی دیگر از مزایای توکنومیکس این است که به ایجاد اعتماد و اعتبار طولانی مدت در یک پروژه کمک می کند و در عین حال به شما کمک می کند تا پروژه های رمزنگاری ایجاد شده توسط بازیگران بد و کلاهبرداران را از بین ببرید.
همیشه Tokenomics را بررسی کنید
دانش Tokenomics به شما کمک می کند ارزش فعلی و آینده یک توکن را درک کنید. در نتیجه، سرمایه‌گذاران جدید باید قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری آن را مطالعه کنند، زیرا می‌تواند در درازمدت پول زیادی برای شما صرفه‌جویی کند.